[摘要] 3月27日，国土资源部、住房城乡建设部通报了《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》。
3月27日，国土资源部、住房城乡建设部通报了《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》。
《通知》改善市场对地产供需预期，参考2008、2009年，后续政策我们认为仍可期待。近期中央与地方地产相关扶植政策频出，如广州、福建等地区公积金贷款政策放松，上海研究制定公积金调整方案等着力需求端提振；此次两部委推出住房新政，住房套型可改，土地用途可变带来房屋供应改善预期。参考2008、2009年地产刺激方案推出，我们认为后期仍有更多地产扶植政策预期。
地产销售数据不佳，政策扶植预期加强，家居产业链展望进一步改善。2014年地产成交负增长幅度加大，自2014年二季度开始，国家、地方先后出台了一系列地产扶植政策，而2015年开年地产成交下滑幅度加剧，我们预计地产政策加码将是大概率事件，因此作为地产产业链上的家居产业，未来增长预期将进一步明确，我们看好以家装设计、家具、装饰品等新消费业态的扩张潜力。
我们建议继续配置家居产业链。市场一致预期在于家庭装饰消费与地产成交量存在1年时滞，但我们观察历史发现，地产指数与家具指数在投资上没有滞后，我们认为预期的改变同时作用于地产和家具上市公司，据此我们主导推荐了2014年家具板块行情，索菲亚、美克家居等家居公司涨幅明显，因此随着地产政策支持的预期渐渐明确，我们认为家具行业再次配置窗口已经到来，我们强烈建议投资者关注美克家居、索菲亚、宜华木业、大亚科技、喜临门等家居产业链公司投资机会。
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